Gérer sa fortune n'est pas une chose aisée. De nombreuses personnes ont recours à de l'aide de la part de professionnels, qui les accompagnent dans la gestion de leur patrimoine. Les cabinets gestionnaire de fortune ont pour missions de gérer, pour leurs clients, le patrimoine mobilier et immobilier qui leur appartient.
Qu’est ce qu’un cabinet gestionnaire de fortune ?
Un cabinet gestionnaire de fortune est donc un cabinet qui gère pour le compte de ses clients, leur fortune. Ce sont des professionnels aux compétences variées qui possèdent des connaissances dans plusieurs domaines tel que le droit, la finance, l’économie, la fiscalité ou encore l’immobilier.
Ses professionnels sont à votre écoute, ils évaluent vos idées, répondent à vos interrogations, fournissent des explications et mettent en place les stratégies adéquates. En bref, ces experts sont sources d’informations, de propositions et de stratégies.
Vous êtes à la recherche d’un cabinet gestionnaire de fortune ?
A quoi sert un cabinet gestionnaire de fortune ?
La première mission d’un cabinet gestionnaire de fortune est d’élaborer “l’état des lieux”, le bilan du patrimoine de leurs clients. La seconde tâche est d’établir un diagnostic patrimonial adapté et personnalisé répondant aux objectifs à courts et longs termes, en prenant en compte la situation personnelle et familiale des clients. A partir de ce constat, les cabinets gestionnaire de fortune estiment l’évolution du patrimoine dans le futur et proposent des solutions adaptées.
Cependant, un cabinet gestionnaire de fortune ne se contente pas seulement d’analyser votre fortune et de vous aider à la gérer, il vous accompagne à chaque moment fort de votre vie (mariage, divorce, achat immobilier, achat de titre ou d’obligation… etc).
Comment trouver un bon cabinet gestionnaire de fortune ?
Pour trouver un bon cabinet gestionnaire de fortune celui-ci doit répondre à quelques exigences :
Capacité d’écoute, de disponibilité et de compréhension
Un bon cabinet se doit pour ses clients :
- d’être à leur écoute
- de se rendre disponible,
- de connaître leurs objectifs,
- de connaître leurs peurs et leurs attentes,
- de connaître leur attentes et leurs besoins.
Par conséquent, pour choisir un bon cabinet gestionnaire de fortune il convient de vérifier si celui-ci est à l’écoute de ses clients, comprend leurs attentes, cerne leurs besoins et s’il est en mesure de prendre des décisions adaptées.
Des connaissances diverses et approfondies
Pour pouvoir gérer efficacement un patrimoine il faut posséder des connaissances dans de nombreux domaines notamment en droit, en fiscalité, en finance, en économie et même en immobilier. Un bon cabinet se doit de prendre en compte la situation familiale de ses clients ainsi que la situation personnelle et professionnelle. Il doit également tenir compte de l’état du marché, de la législation et du budget du client alloué.
En résumé, la gestion de la fortune (gestion de patrimoine), c’est vous aider à effectuer les bons placements, les bons choix afin de pouvoir prendre la meilleure décision. Il est important de trouver un bon cabinet puisque la relation moyenne entre un cabinet et son client dure 15 ans.
Qui contacter ?
Vous souhaitez contacter un cabinet gestionnaire de fortune ?
Nous vous recommandons le cabinet Alter-Finance qui existe depuis plus de 35 ans !